第29屆中國集成電路設(shè)計業(yè)2023年會暨廣州集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇(ICCAD 2023)在廣州保利世貿(mào)博覽館正式拉開帷幕。

中國半導體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍教授為大會作了題為《提升芯片產(chǎn)品競爭力》的主旨報告：

一、2023年設(shè)計業(yè)總體發(fā)展情況

根據(jù)公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內(nèi)涉及的集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)量為3451家，比上年的3243家，多了208家。在整個半導體行業(yè)處于下行周期的情況下，國內(nèi)的芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量仍在增長，但是增速進一步下降。另外，這些增加的企業(yè)中應(yīng)該有相當部分屬于已有企業(yè)異地發(fā)展的結(jié)果，所以實際增加的新的設(shè)計公司的數(shù)量可能不多。

從銷售額來看，預(yù)計2023年國內(nèi)芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)的銷售額為5773億元(約合824.9億美元)，同比將增長8%。

在全球集成電路產(chǎn)品市場的比例也將略有提升。

從區(qū)域來看，長三角占比48.6%、珠三角占比21.8%、京津環(huán)渤海占比16.5%，中西部地區(qū)占比僅13.1%。

芯片設(shè)計產(chǎn)增速最高的十個分別為深圳(增長率65.9%)、重慶(19.2%)、杭州(18.9%)、濟南(15.4%)、蘇州(12.3%)、無錫(11.0%)、南京(10.1%)、西安(9.9%)、北京(7.3%)、珠海(6.6%)。

需要指出的是，去年增速的前十的廠商當中國的武漢、成都、合肥、廣州、長沙今年均跌出了前十。

從芯片設(shè)計業(yè)銷售額規(guī)模最大的十個城市來看，2023年，上海、深圳、北京依然占據(jù)前三，只不是深圳超過了北京位居第二。

緊隨其后是杭州、無錫、南京、西安、成都、武漢和蘇州。進入前十的城市的門檻相比上年提升了15億元至137億元。

其中，杭州以18.9%的同比增速，使得其銷售額規(guī)模首次超過無錫(同比增長11%至589.7億元新高)達到了6119.5億元。

從芯片設(shè)計企業(yè)的銷售規(guī)模來看，2023年預(yù)計將有625家企業(yè)銷售額超過1億元人民幣，相比2022年的566家增加了59家，同比增長10.4%。

從銷售額過億元的芯片設(shè)計企業(yè)的區(qū)域分布來看，長三角地區(qū)占比49.8%，擁有124家;珠三角地區(qū)占比19.8%，擁有311家(相比上年大幅增長了74家);中西部地區(qū)占比15.8%，擁有99家;京津環(huán)渤海地區(qū)占比14.6%，擁有91家。

從城市分布來看，上海、深圳、北京、南京、杭州、無錫、蘇州等地居前。

按更為細分的銷售統(tǒng)計企業(yè)分布情況來看，在銷售額大于等于0.5億元且小于1億元的芯片設(shè)計企業(yè)當中，珠江三角地區(qū)擁有46家，占比26.1%;長三角地區(qū)擁有54家，占比30.7%;京津環(huán)渤海地區(qū)擁有41家，占比23.3%;中西部地區(qū)擁有35家，占比19.9%;

在銷售額大于等于0.1億元且小于0.5億元的芯片設(shè)計企業(yè)當中，珠江三角地區(qū)擁有176家，占比23.8%;長三角地區(qū)擁有148家，占比20.0%;京津環(huán)渤海地區(qū)擁有241家，占比32.6%;中西部地區(qū)擁有175家，占比23.6%;

在銷售額小于0.1億元的芯片設(shè)計企業(yè)當中，珠江三角地區(qū)擁有343家，占比18%;長三角地區(qū)擁有1096家，占比57.4%;京津環(huán)渤海地區(qū)擁有50家，占比2.6%;中西部地區(qū)擁有421家，占比22%。

總結(jié)來看，在2023年的3451家芯片設(shè)計企業(yè)當中，有1910家企業(yè)的銷售收入是小于1000萬元的，占比高達55.35%!可以說，整體的芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量雖多，但是大部分都不強。

從國內(nèi)企業(yè)芯片設(shè)計人員的數(shù)量來看，2023年有34家企業(yè)的人員超過1000人，與上年持平;有65家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人，比上年增加了2家;人員規(guī)模100-500人的有461家，比上年增加26家，但占總數(shù)83.8%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2891家，比上年多了180家。從總體數(shù)量上看，小微企業(yè)仍然占了絕大多數(shù)。

2023年我國芯片設(shè)計業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模大約為28.7萬人，人均產(chǎn)值為200.1萬元人民幣，約合28.6萬美元，由于人數(shù)增加較快和匯率的影響，人均勞動生產(chǎn)率出現(xiàn)負增長。

從產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況來看，通信類芯片設(shè)計企業(yè)為650家，占比18.8%，銷售總額高達1753.40億元，同比增長30.4%;消費類芯片設(shè)計企業(yè)總數(shù)達1537家，占比最高，達到了44.5%，銷售額為2073.80億元，同比增長35.9%;模擬芯片設(shè)計類企業(yè)數(shù)量為443家，占比12.8%，銷售額為551.8億元，同比增長9.6%。

其他例如智能卡、計算機、多媒體、導航、功率等領(lǐng)域的芯片設(shè)計企業(yè)數(shù)量、銷售額及增長率相對較低。

二、設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量分析

針對國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量，魏少軍分析后認為有三大需要注意的地方：

1、產(chǎn)業(yè)集中度較高，但情況有所改善

2023年，雖然十大設(shè)計企業(yè)的進入門檻從70億元降低到65億元，但整體增長率高達51%，十大設(shè)計企業(yè)的銷售總合達到1829.2億元，行業(yè)收入占比為31.7%，與2022年的1226.5億元，占比22.9%相比，有了明顯的改善。也有力地說明了一個現(xiàn)象，那就是當行業(yè)處于下行周期時，頭部企業(yè)的抗壓能力更強。

另外，625家銷售過億元人民幣的企業(yè)銷售總和達到5034.2億元，比上年的4940.6億元增加了93.6億元，占全行業(yè)銷售總和的比例為87.2%，與上年的85.1%相比增加了2.1個百分點，產(chǎn)業(yè)集中度略有改觀。

2、上市芯片設(shè)計企業(yè)的發(fā)展質(zhì)量仍需改善

根據(jù)2023年上半年已經(jīng)上市的108家設(shè)計企業(yè)的半年報數(shù)據(jù)，可以看到上市企業(yè)的銷售收入總和為1358.9億元人民幣，占全行業(yè)的比重為23.5%，利潤總和為63.6億元，利潤率為4.7%，盈利企業(yè)66家，虧損企業(yè)42家，也就是說38.9%的企業(yè)上半年出現(xiàn)虧損。

雖然這些數(shù)據(jù)不能說明上市公司2023年全年的情況，但也提醒我們，即便是上市企業(yè)，今年的情況也不容樂觀

3、國內(nèi)芯片設(shè)計企業(yè)對市場變化的把握能力不足

盡管今年中國集成電路設(shè)計業(yè)在極其困難的外部環(huán)境下取得了8%的增長，但是有相當一部分企業(yè)，甚至是很大一部分上市企業(yè)的處境并不樂觀。

企業(yè)大面積出現(xiàn)虧損已經(jīng)成為2023年設(shè)計業(yè)的一個不能回避的事實。在與企業(yè)的日常交往中，協(xié)會了解到虧損的主要原因是前兩年產(chǎn)能緊張，花了不少資源去搶產(chǎn)能，庫存積壓嚴重。

當行業(yè)供應(yīng)出現(xiàn)飽和時，這部分庫存面臨減值風險，而隨著時間的推移，庫存產(chǎn)品的競爭力逐步喪失，造成損失已經(jīng)是必然結(jié)果。

這暴露出我們的企業(yè)在市場大潮中還需要進一步磨礪，提升對市場、對需求的把控能力，避免盲目跟風，降低風險。

4、對“國產(chǎn)替代”的盲目跟進

魏少軍指出，需要冷靜地看待國產(chǎn)替代帶來的機遇，促使企業(yè)抓住機遇更上一層樓，是一個嚴肅的課題。

其實，國產(chǎn)替代并不是低水平的代名詞，而是高水平的要求。數(shù)十年來，大量的電子設(shè)備主要依賴的是進口芯片，現(xiàn)在突然要改為國產(chǎn)芯片，挑戰(zhàn)是多樣的。

例如，系統(tǒng)廠商基于已有系統(tǒng)規(guī)格提出的替換要求，事實上對國產(chǎn)芯片的兼容性提出了非常苛刻的條件;又例如，國產(chǎn)芯片在實現(xiàn)替換的時候，事實存在的各項指標差異該如何去適應(yīng)系統(tǒng)的要求。

這些給“國產(chǎn)替代”提出了嚴肅的挑戰(zhàn)。我們的企業(yè)是否做好了準備呢?

5、高端芯片的突破尚待時日

在市場競爭中，高端芯片往往是競爭的焦點。高端芯片之所以被分類為“高端”就是因為它的背后隱藏著高額利潤。因此，高端芯片是產(chǎn)業(yè)必爭的戰(zhàn)略高地。

中國集成電路設(shè)計業(yè)正在向高端邁進，但主流還處在中低端，高端芯片的研發(fā)只屬于少數(shù)有實力的企業(yè)。

而外部對中國高端芯片的打壓和遏制則是明確的，美國的出口管制措施將高端芯片的出口列為限制對象，不僅不賣給我們高端芯片，還要對我們自己的高端芯片生產(chǎn)進行限制。

這一方面使得我們的超級計算機、人工智能所需的高算力芯片出現(xiàn)了一些麻煩，但另一方面也給了我國設(shè)計企業(yè)一個難得的機遇去填補外國產(chǎn)品主動退出的市場。

不少企業(yè)都意識到了這一點，也做了很大的努力，但在高端芯片方面的建樹還是乏善可陳。

三、幾點認識

針對目前國內(nèi)芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來的趨勢，魏少軍教授也提出了自己的四點看法：

1、堅持“以產(chǎn)品為中心”的發(fā)展理念

作為芯片產(chǎn)品的開發(fā)者，設(shè)計企業(yè)的工作理所當然是“以產(chǎn)品為中心”，這一點不容質(zhì)疑。

芯片研發(fā)除了需要高額投入，還需要很長的時間，也會受到多種因素的影響。如果不能堅持“以產(chǎn)品為中心”，內(nèi)心深處念念不忘逐利,恐怕就會陷入急功近利的陷阱，讓企業(yè)的動作變形，甚至走向萬劫不復。

懷著發(fā)展“中國芯”的情懷來投資設(shè)計企業(yè)，就一定能夠走向成功。

談到“以產(chǎn)品為中心”，就要關(guān)注產(chǎn)品的商品屬性。是產(chǎn)品就要到市場競爭中去磨礪，去拼殺。敢于在市場上亮劍，才能夠讓產(chǎn)品通過迭代不斷成熟。

因此，不能僅僅滿足于在“國產(chǎn)替代”市場中有所斬獲，更不能只盯著有限的政府市場，與同行殘酷廝殺。

近兩年，“內(nèi)卷”這個詞很時髦，大家一方面對無節(jié)操的“內(nèi)卷”十分反感，另一方面又不得不去主動“內(nèi)卷”。這種被戲稱為“精神分裂”的現(xiàn)象，應(yīng)該被杜絕。

2、注重技術(shù)積累，持續(xù)提升設(shè)計能力

魏少軍教授表示，集成電路從誕生起就是創(chuàng)新驅(qū)動的產(chǎn)業(yè)，也是一個高度依賴技術(shù)積累和技術(shù)進步的產(chǎn)業(yè)。技術(shù)是集成電路產(chǎn)業(yè)的根本。要著力創(chuàng)新技術(shù)，降低對工藝技術(shù)進步和EDA工具的依賴”和“能夠用14nm，甚至28nm做出7nm的產(chǎn)品性能才是真正的高手。比如，華為Mate 60手機、長江存儲的3D-Nand存儲器都是很好的例子。

3、大膽創(chuàng)新，特別是交叉領(lǐng)域的集成創(chuàng)新

這兩年，chiplet一詞出現(xiàn)的頻率很高。其實，這一技術(shù)已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)界存在十多年了，之所以最近成為大家關(guān)心的熱門，是因為Chiplet能夠在一定程度上緩解性能、功耗、成本等因素相互制約的矛盾。

目前存在兩種極端的認知，一種是認為Chiplet無所不能，甚至堅信它是未來集成電路的唯一發(fā)展方向。

另外一種是認為Chiplet不過是一種封裝技術(shù)，不必要將其看的太重，單片集成永遠是解決問題的正道和王道。

歷史的經(jīng)驗告訴我們，任何一個產(chǎn)品能否持續(xù)發(fā)展，技術(shù)因素確實重要，但經(jīng)濟性才是決定性的因素。

Chiplet可以在很大程度上降低使用最先進工藝的要求，在成本上大大緩解先進工藝帶來的高額費用，確實有吸引力。

Chiplet有可能派生出一個采用第三方小芯片，按照應(yīng)用需求，通過混合堆疊和集成打造芯片級系統(tǒng)的新商業(yè)模式，甚至新業(yè)態(tài)。

4、走出自己的發(fā)展之路

中國集成電路設(shè)計業(yè)的發(fā)展已經(jīng)走過了將近三十年的發(fā)展歷程，從開始的個位數(shù)企業(yè)，寥寥數(shù)千萬元銷售收入成長為今天擁有3000多家企業(yè)，銷售收入超過5000億元的企業(yè)群體，在全球占有重要的一席之地。

如果說，中國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之前更多還是跟隨和模仿其它先進國家和地區(qū)，今天我們已經(jīng)清醒地認識到面對中國這個龐大的市場和當前的國內(nèi)外形勢，簡單地跟隨已經(jīng)不行了，必須要走出一條自己的道路。

如果說之前的全球化，中國更多地是被動的跟隨，再全球化過程中，中國必須主動并有所作用。

要想實現(xiàn)這一點，就必須讓我們的產(chǎn)品走在國際前列。這也意味著設(shè)計業(yè)的任務(wù)和使命將與之前完全不同，這既是挑戰(zhàn)，更是機遇。

總結(jié)：

中國集成電路設(shè)計業(yè)2023年取得的成績雖然不那么亮眼，但實屬不易。這是廣大企業(yè)家朋友們共同努力的結(jié)果。

集成電路設(shè)計業(yè)作為芯片產(chǎn)品的提供者，責任重大、使命光榮。唯有堅持“以產(chǎn)品為中心”，不斷提升自主產(chǎn)品的核心競爭力，才能夠在再全球化的過程中贏得美好的未來。